計画書テンプレート（Word）無料ダウンロード | 目的を達成する為の手順をまとめた書類

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計画書のテンプレートダウンロード

計画書について

計画書とは

「計画書（けいかくしょ）」とは、あるプロジェクトやイベントなどを実行するために、あらかじめその方法や手順を考え、それらの詳細をまとめた書類です。

たとえば、特定のプロジェクトに関する計画書を作成する場合は、目的（達成したいこと、ゴールは何か）、計画の背景（プロジェクトの必要性）、目標（成果物を明確にする）、開催時期、具体的なスケジュール、実行の手段、必要な予算などを盛り込みます。

計画書を作成することにより、計画の全貌やアイデアを整理できる、関係各所と方向性を共有できるなどのメリットがあります。

計画書の用途と役割

計画書の用途

計画書は、自分の頭の中にあるアイデアを整理する、ある物事の実現に向けたスケジュールを組み立てる、目標達成に必要な行動を明確にするときに活用できます。加えて、実際に計画がスタートしてからの各業務の進捗管理、資金調達、経営の意思決定などの参考資料としても役立ちます。

事業の全体像や具体的な経営計画を社外に示すときに使う事業計画書においては、必要な支援（資金調達）を受けるための重要なツールでもあります。

計画書の役割

計画書の役割をまとめると以下のとおりです。

計画書にはさまざまな用途や役割がありますが、使用目的は最終的に計画を成功に導くことにあります。

計画書の種類

計画書の種類は幅広く、さまざまなシーンや用途で使用されます。下記はその例です。

事業や経営などのビジネスプランに関係するもの

介護やケアプランに関係するもの

「計画書」と「企画書」の違い

計画書と似た書類に「企画書（きかくしょ）」があります。どちらも、ある物事を実行し、目標を達成するために使用する書類であるものの、意味合いや性質が異なります。

計画書には、目標、スケジュール、予算といった内容を盛り込み、既に実行することが決まっている事業やプロジェクトなどの具体なプランを提示するために使用します。

一方、企画書は、新規事業やプロジェクトの立ち上げ、新製品の開発などの提案を目的に使われる文書です。企画書の内容が承認されてから計画書を作成するのが一般的です。

このように、計画書と企画書では、利用目的や使用されるタイミングなどで違いが見られます。

計画書を作成する上での注意点

計画書を作成する際は、以下のポイントに注意しましょう。

目的を明確にする

計画書を作成する上で大切なのは、事業やプロジェクトの目的を明確にした上で、目標を達成するための手順やスケジュールをプランニングすることです。

ゴール（完成日や納期など）が決まったら、そこから逆算して、必要タスクをそれぞれいつまでに終わらせるべきかを洗い出すことができます。

スケジュールを明確にする

目標達成に必要な作業内容がわかったら、それぞれのタスクのスケジュールを明確にしましょう。

作業しながら進行状況を適宜確認し、計画表に沿っているかをチェックすることも大切です。

客観的な数値やデータを用いる

根拠にもとづいた数値やデータなどを用いることで、文書の説得力が増します。

過去の実績のほか、客観的かつ具体的な数値やデータを引用すると、計画書に実現性があることを示しやすくなります。

市場・競合状況・リスクの分析をする

計画書には市場や競合の状況、およびリスクの分析結果なども盛り込みましょう。

特に、新規事業やプロジェクトの立ち上げなどにはリスクがつきものであるため、リスク評価を行い、その対策方法についても検討しておくと、いざというときに冷静に対処できます。

必要な予算の詳細を明記する

計画書には、目標達成に必要な予算についても明記しましょう。

社内のリソースだけでなく、投資家や銀行などからの支援や融資が必要な場合は、具体的な数字の提示を求められるケースがほとんどです。

相手に読みやすく、内容が伝わりやすい内容を心がける

計画書に限らず、ビジネスシーンで使用する書類は、よかれと思ってあれこれ記載したり、難しい専門用語を使いたくなったりするものですが、かえって読みにくくなり、内容が伝わりにいことがあります。

そのため、必要な内容を過不足なく、できるだけシンプルにして、読み手に伝わるような記載方法を心がけましょう。

特に、資金調達や協力要請などを目的に、投資家、銀行、そのほかのステークホルダーに提出する場合は、読み手の立場に立った内容にまとめることが大切です。

文字の大きさやフォント、文書のフォーマットやスタイルなどに配慮するのも1つの方法です。

計画書を作成したらそれで終わりではなく、関係各所からのフィードバックをもらい、必要に応じてリスケジュールや改訂を行うことも大切です。

計画書のよくある質問と回答

ここで、計画書に関するよくある質問事項をまとめて紹介します。

計画書全般に関して

事業計画書はなぜ必要なのですか？

事業計画書を作成することにより、達成するべき目標、必要なタスク、アクションプランなどが明確になるメリットがあります。さらに、頭の中にあるアイデアを整理し、関係各所と情報共有できるという点でも有益です。投資家や金融機関などから資金調達する際の重要なツールでもあります。

事業計画書の作成義務はありますか？

法律上、事業計画書の作成義務はなく、作成は必須ではありません。ただし、投資家から資金を集めたり、銀行から融資を受けたりする際には必要不可欠な書類です。また、社内外に事業の概要や方針を示す意味でも、作成するのが理想です。

事業計画書と経営計画書の違いを教えてください。

事業計画書とは、会社のプロジェクトなどを進めるために使用する具体的な実行計画書です。経営計画書は会社の将来的な全体像や目指すべき姿を明確にするものであり、この目標達成のために作成するのが事業計画書です。両者は性質や意味合いが異なるものの、会社を成功に導くために不可欠な書類といえます。

計画書の作成に関して

事業計画書を作成する場合、何ページ必要でしょうか？

事業計画書のページ数に決まりはありません。ただし、長ければ良いというものではなく、多くても10～20ページ程度に収めるのが理想です。必要な内容が過不足なく、かつわかりやすく整理できるのであれば、1ページでも問題ありません。

プロジェクト計画書にはどんな項目を記載すべきですか？

プロジェクト計画書を作成する場合、概要、内容、組織（体制）、具体的なスケジュール、必要な予算、市場分析、競合状況、リスク評価などの内容を盛り込みます。必要に応じて関係書類や資料なども添付しましょう。

計画書を作成する上で、大切なポイントは何ですか？

計画書を作成するときに最も重要なのは、目的を明確にすることです。その上で、目標達成のために何をいつまでにどうすべきかを検討します。また、計画書を1度作成したら終わりではなく、計画が実行されてからもタスクの進捗状況と随時照らし合わせて、必要に応じて改訂しながら活用しましょう。

計画書のまとめ

計画書はビジネスシーンにおいて幅広い用途で使われており、種類も豊富です。法律上の作成義務はないものの、資金調達や融資を受ける際には欠かせない書類です。特に定められたフォーマットはなく、自由な形式で作成できるので、文書を作成する際は、本記事で紹介したポイントや注意点などをぜひ参考にしてください。

また、本記事内で計画書のテンプレートも提供しています。無料でダウンロードしてお使いいただけるので、あわせてご活用ください。